ما هي صناديق المؤشرات المتداولة ؟

صناديق المؤشرات المتداولة

تعتبر صناديق المؤشرات المتداولة ETFS من أهم وسائل الاستثمار المناسبة للمبتدئين بمجال التداول أو من يمتلكون رأس مال صغير حيث أنها يتم الاشتراك فيها بشكل جماعي من قبل مجموعة من المستثمرين.

كما أنها تعتبر متنوعة مقارنةً بغيرها من طرق الاستثمار الأخرى حيث أنها تحتوي على الكثير من الاستثمارات ويمكنك من خلالها تنويع محفظتك الاستثمارية مما يساعدك على إدارة المخاطر خلال التداول.

ما هي صناديق المؤشرات المتداولة ؟

هو عبارة عن صندوق متداول يوجد به مجموعة من الأوراق المالية منها الأسهم وتضم هذه الصناديق عدد متنوع من القطاعات الصناعية، كما أنه يتشابه كثيرًا مع صناديق الاستثمار المشتركة، ومن الجدير بالذكر أن صناديق المؤشرات المتداولة موجودة بداخل البورصات ويمكن التداول بها يوميًا كما يحدث بتداول الأسهم تمامًا.

يوجد بصناديق المؤشرات مجموعة متنوعة من الاستثمارات المختلفة منها الاستثمار في السلع والسندات والأسهم وغيرها، كذلك يعتبر صندوق المؤشرات المتداولة ورقة مالية يمكن تسويقها ولها سعر يرتبط بها فهي قابلة لعمليات الشراء أو البيع، ومن خلال فوركس صح يمكنك معرفة كافة المعلومات عن صناديق المؤشرات المتداولة ETFS.

إقرأ أيضًا: سلطة السلوك المالي

ما هي أهم المعلومات عن صناديق المؤشرات المتداولة ؟

يختلف صناديق المؤشرات المتداولة ETFS عن الصناديق الاستثمارية بأنها متقلبة الأسعار وبشكل سريع على مدار اليوم لأنها يتم بيعها وشرائها أكثر من مرة، كما أنها تحتوي على كافة أنواع الاستثمارات فيمكن أن تنصب على استثمارات أمريكية أو استثمار متنوع بين عدة دول، لذلك تجد أنها تمتلك العديد من الأصول بداخلها وتعتبر الخيار الأنسب لمن يريد تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة به.

حيث تساعدك هذه الصناديق على امتلاك الكثير من الأسهم في العديد من الصناعات، وعلى العكس من ذلك قد تجد صندوق معين متخصص في نوع واحد من الصناعات أو القطاعات دون غيره، ومن أهم مميزات الصناديق المتداولة أن نسبة النفقات الخاصة بها قليلة، كما أن العمولات المدفوعة للوسيط أقل، كما أنها فعالة من حيث التكلفة.

ما هو تاريخ صناديق المؤشرات المتداولة ؟

أول صندوق مؤشرات متداولة تم ابتكاره كان عام 1993م وذلك بعد التعاون المتبادل بين شركة (State Street Global Advisors) والبورصة الأمريكية لطرح هذا النوع من الصناديق،

ببداية الأمر كانت هذه الصناديق تشير إلى نتيجة أداء مؤشر (S&P 500) وهي صناديق الاستثمار المتداولة بأوربا، وأسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، كانت من صناديق الاستثمار الناجحة،.

وتم عمل حصر لعدد الصناديق بعام 2007 من إحدى الهيئات المعنية حيث تم الإعلان عن 137 صندوق مؤشرات يتم إدارته من قبل 73 مدير استثماري، والتداول بهم يتم بحوالي 24 بورصة مختلفة.

حيث أصبحت الأصول المالية لجميع هذه الصناديق حوالي 773.2 مليار دولار أمريكي ولكن هذا الرقم قد زاد كثيرًا بهذا الوقت وهذا الأمر يوضح مدى أهمية هذه الصناديق بعالم الاستثمار بشكل عام.

إقرأ أيضًا: افضل الاسهم السعودية للمضاربة

ما هي أنواع صناديق المؤشرات المتداولة ؟

توجد العديد من أنواع صناديق المؤشرات المتداولة ETFS منها ما يلي:

• يتم تداول صناديق معينة داخل البورصة مثل السندات الحكومية والسندات الحكومية المحلية، وسندات الشركات.
• تشمل الصناديق بعض المجالات الصناعية منها قطاع النفط أو البنوك، ومجال التكنولوجيا أو الغاز.
• يمكن استثمار صناديق العملات الأجنبية مثل اليورو والدولار.
• صناديق السلع الأساسية، مثل البترول والمعادن النفيسة كالذهب وغيرها.

ما هي أهم أمثلة لأشهر صناديق المؤشرات بالوقت الحالي؟

يمكنك إنشاء محفظة استثمارية متنوعة تحتوي على أمثلة لصناديق استثمار رائجة بالوقت الحالي منها ما يلي:

• S&P 500 4iShares Russell 2000 (IWM): يتتبع مؤشر Russell 2000 الخاص برأس المال القليل.
• Invesco QQQ (QQQ): مؤشر ناسداك 100، يوجد به أسهم التكنولوجيا.
• (DIA SPDR Dow Jones Industrial Average : يحتوي على 30 سهم من متوسط ​​Dow Jones الصناعي 5
• النفط (OIH)
• النفط الخام (USO)
• الغاز الطبيعي (UNG)
• SPDR Gold Shares (GLD) اسهم
• اسهم iShares Silver Trust (SLV)
• الطاقة (XLE)
• الخدمات المالية (XLF)
• صناديق الاستثمار العقارية (IYR)
• التكنولوجيا الحيوية (BBH)
• SPDR S&P 500 (SPY): ويعتبر أهم مؤسسة متداولة حتى الآن.

كيف يمكن بيع وشراء صناديق المؤشرات المتداولة ؟

يمكن التداول بالصناديق المتداولة من خلال الاستعانة بوسيط مالي ولكن يجب التأكد من أنه يقدم هذه الخدمة قبل البدء بفتح حساب، ويمكن أيضًا التداول من خلال وسيط تقليدي مباشر.

إقرأ أيضًا: تجزئة أسهم شركة اّبل و تيسلا

كيف يتم توزيع الأرباح في صناديق المؤشرات المتداولة ؟

يمكن للمستثمر في الصناديق تحقيق الأرباح سواء بحالة ارتفاع الأسهم أو انخفاضها وتوزيع الربح يكون عبارة عن جزء من أرباح الشركات نفسها تقوم بدفعها إلى المستثمر مقابل الاحتفاظ بالسهم الخاصة بها، أو الحصول على نسبة الأرباح كفائدة مكتسبة أو توزيعات مدفوعة.

ما هو مستقبل صناديق المؤشرات المتداولة وكيف تؤثر على السوق ؟

صناديق المؤشرات المتداولة ETFS تحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين، لذلك تم ابتكار مجموعة مختلفة من الصناديق ولكن مع زيادة عددها حدث انخفاض بحجم التداول، لذلك يمكن أن يجد المستثمر صوبة بالبيع أو الشراء إن كان الصندوق غير نشط.

ما هي مميزات وعيوب الاستثمار بصناديق المؤشرات المتداولة ؟

هذا النوع من الاستثمار يوجد له بعض العيوب والمزايا وهي كالتالي:

مميزات الاستثمار بصناديق المؤشرات المتداولة

• يمكن التداول بمجال صناعي محدد حيث أن هناك بعض الصناديق تعتمد على صناعات محددة دون غيرها.
• يأخذ الوسطاء عمولة على كل صفقة تتم ولذلك قد يقدمون لك تداول دون عمولات ببعض صناديق الاستثمار مما يساعد على تقليل التكلفة النهائية.
• تستطيع القيام بمعاملة شراء واحدة ومعاملة بيع واحدة لتقليل الرسوم التي يتقاضاها الوسيط، حيث أن هناك عدد قليل من الصفقات المبرمة بين المستثمرين.
• يعتبر الاستثمار بالصناديق المتداولة متنوع جدًا مما يساعدك كمستثمر على إدارة المخاطر من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية.
• تتيح لك هذه الصناديق متوسط تكاليف أقل حيث أن الأسهم يتم شرائها بشكل جماعي فلا يكون أي مستثمر بشكل عام قادر على شراء جميع الأسهم بشكل فردي.

عيوب الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة

على الرغم من المميزات السابقة توجد بعض العيوب الهامة لـ صناديق المؤشرات المتداولة ETFS لا يمكن إغفالها، وهي كالتالي:

• الصناديق التي ترتكز على الصناعة تحد من فكرة التنوع الاستثماري بمحفظة المتداول.
• عند وجود نقص بالسيولة يحدث إعاقة لعمليات الاستثمار الموجودة بالصندوق.
• الصناديق المتداولة الأكثر نشاطًا يتم فرض رسوم أعلى عليها يقوم بدفعها المتداولين به.

ما هي الأسئلة الشائعة حول صناديق المؤشرات المتداولة ؟

هناك العديد من الأسئلة الهامة حول صناديق المؤشرات المتداولة ETFS وهي كالتالي:

• ما هو رأس المال المناسب لبدء تداول في صناديق المؤشرات المتداولة ؟

يمكن البدء بمبلغ مالي صغير بين خمسمائة دولار وحتى ألف دولار ولكن قبل البدء يجب الاعتماد على منصة مرخصة تقدم لك خدمات التداول بصناديق المؤشرات المتداولة.

• هل التداول بصناديق المؤشرات المتداولة يناسب المبتدئين ؟

نعم يعد مناسب للمبتدئ بمجال التداول حيث أنه قليل المخاطر كما أنه قليل العمولات مقارنةً بغيره من أنواع التداول الأخرى.

• هل يمكن الاستثمار بصندوق المؤشرات المتداولة عبر شركة وساطة مرخصة ؟

بالطبع يمكنك ذلك لكن قبل البدء يجب أن تتأكد أن الشركة المختارة توفر عقود للصناديق المراد التداول بها وتقوم بتنفيذ الطلبات بسرعة.

• هل يمكن تداول صناديق المؤشرات المتداولة من خلال منصات التداول ؟

بالطبع نعم يمكن لمنصات التداول المرخصة توفير تداول صناديق المؤشرات ولكن قبل البدء يجب التأكد من أنها منصة موثوقة وتعمل ضمن إطار قنوني حتى لا تقع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.